1945年的夏天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静，炮火轰炸过后不久，苏联人的战舰军队到来，令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平（横山幸汰 配音）和7岁的宽太（谷合纯矢 配音）见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去，苏联人的家属来到岛上，不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐，苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友，濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间，但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。
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演员：内山昂辉,畠中祐,藤卷勇威,梅原裕一郎,小野友树,木村良平,村濑步,石川界人,森岛秀太,乡田穗积,齐藤壮马,石井马克,宝龟克寿,乃神亚衣子,生田善子
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演员：石见舞菜香,川井田夏海,古川慎,梅原裕一郎,菱川花菜,尼克莱·法拉赫娜兹
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