曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良 饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。
演员：丽兹·卡潘,杰西卡·卢卡斯,T·J·米勒,迈克尔·斯塔尔-大卫,迈克·沃格
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演员：弗朗西斯·卡普拉,瓦妮萨·安吉尔,玛内特·帕特森,弗农·威尔斯,雷切尔·皮佐拉托,迈克尔·奥赫恩,米克·布鲁,伊芙·茂洛,霍伊特·理查德斯,Teddy Moutinho,莎拉·默弗里,迈克·曼宁,莎莎克诺夫,Will Rowlands,丹吉洛
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演员：马克·奥布莱恩,吴恬敏
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