小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会，要严厉惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得宽恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法帮助别人，做了许许多多好事。一年后，她又去布罗金山，认为魔女头头会赞赏她，谁知结果却令她感到意外。
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演员：内山昂辉,畠中祐,藤卷勇威,梅原裕一郎,小野友树,木村良平,村濑步,石川界人,森岛秀太,乡田穗积,齐藤壮马,石井马克,宝龟克寿,乃神亚衣子,生田善子
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演员：石见舞菜香,川井田夏海,古川慎,梅原裕一郎,菱川花菜,尼克莱·法拉赫娜兹
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